存储芯片涨价点燃做多情绪，炬光科技CPO核心元器件驱动价值重估

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炬光科技（2026-02-24）炒作逻辑：炬光科技今日上涨逻辑在于：存储芯片全面涨价引发的半导体产业链做多情绪，延伸至AI算力核心CPO/光通信赛道。公司作为CPO核心微光学元器件供应商，已实现批量交付且业绩亏损大幅收窄，形成主题炒作与基本面改善的共振。

存储芯片涨价点燃做多情绪，炬光科技CPO核心元器件驱动价值重估

来源：专家复盘组时间：2026-02-24 18:09 关键词：炬光科技 CPO 光通信半导体激光存储芯片 AI算力微光学元器件业绩拐点

今日炒作逻辑
明日走势预判
明日操盘策略
炒作逻辑说明

炬光科技（2026-02-24）真正炒作逻辑：CPO(共封装光学)+光通信+半导体激光

1、行业情绪传导：存储芯片（SK海力士、铠侠）大幅涨价及进入卖方市场的消息，引发了市场对整个半导体产业链，特别是与AI算力相关的硬件的做多情绪。
2、产业链延伸联想：市场将存储芯片的紧缺与涨价，逻辑延伸至AI算力基础设施的光通信/CPO（共封装光学）赛道，认为上游核心元器件供应商也将受益。
3、公司实质利好共振：炬光科技在CPO/硅光模块所需的核心微光学元器件（V型槽、微棱镜透镜阵列）上取得突破并批量交付，与行业炒作风口高度契合。
4、业绩拐点预期强化：公司预告2025年亏损大幅收窄，且营收增长约40%，光通信高毛利产品占比提升，提供了基本面改善的预期，削弱了纯概念炒作的顾虑。

1、高开可能性大：受今日强势及晚间情绪发酵影响，明日大概率高开。
2、盘中分歧加剧：今日涨幅已较大，且存储芯片涨价逻辑与公司直接关联度需时间验证，盘中获利了结压力与跟风盘将形成剧烈博弈，可能出现冲高回落或宽幅震荡。
3、关键看板块持续性：走势高度依赖存储芯片、CPO/光模块板块的整体热度。若板块分化，个股独木难支。
4、量能是关键指标：需观察是否持续放量，缩量上攻则力度有限，放量滞涨则风险增加。

1、持仓者策略：可考虑在早盘冲高过程中部分减仓，锁定利润。若分时图出现明显滞涨或回落跌破分时均线，是减仓信号。
2、持币者策略：不宜盲目追高。若有深度回调（如-3%至-5%）且分时显示有强承接，可考虑小仓位试探。最佳策略是观察板块强度，等待分歧后的转强机会。
3、风控第一：设置明确的止损位（例如，跌破今日阳线实体的1/2或开盘价），防止情绪退潮后的快速回落。
4、关注核心驱动：紧密跟踪存储芯片（如SK海力士）相关新闻及光模块板块龙头股的走势，作为操作的重要参考。

1、情绪面驱动：存储芯片的“卖方市场”消息是明确的行业级利好，资金在寻找产业链上下游的映射标的。光模块是AI算力硬件核心，炬光科技处于其上游，自然成为情绪炒作的目标。
2、公司基本面支撑：炒作并非空中楼阁。公司在新加坡产线、V型槽工艺、微棱镜阵列等方面有明确的订单和交付进展，证明了其在CPO领域的技术实力和客户认可，这是区别于纯概念股的核心。
3、业绩改善提供安全垫：尽管仍处亏损，但大幅收窄的亏损和40%的营收增长，表明公司经营趋势向好，高毛利的光通信产品放量，给了市场更大的想象空间和一定的估值容忍度。

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